安踏官方正式宣布：46亿欧元收购始祖鸟母企Amer Sports

该财团还包括FountainVest Partners 方源资本、腾讯科技(0700.HK) 、Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ:LULU)  露露柠檬创始人Chip Wilson ，四间自然人、法人巨头组成的财团分别通过投资工具Anta SPV 、FountainVest SPV、Anamered Investments 及腾讯 SPV 进行交易。

Amer Sports Oyj 总股本116,517,285股，包括115,220,745股普通已发行股、1,296,540股库存股和50,000股ADR。

若交易达成，安踏体育、方源资本、Chip Wilson 和腾讯科技对Amer Sports Oyj 的持股分别为57.95%、15.77%、20.65%和5.63%，不过，腾讯科技持股主要通过方源资本SPV 有限合伙人的形式持有，交易后，Amer Sports Oyj 母公司的实际直接实体为三个，其中FountainVest SPV 持股合共21.40%。

据交易声明，安踏体育在较以前已经持有1,679,936股或1.4%的Amer Sports股份，而合共持有Amer Sports Oyj 约7.91%的现有股东Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited及Varma Mutual Pension Insurance Company 以及持有芬兰巨头4.29%股份的Maa-ja vesitekniikan tuki r.y.对安踏体育为首的财团收购交易持正面态度。

若交易完成，安踏为首的财团JVCo 将持有超过90% 的Amer Sports 股份，并进而更具当地监管规则对剩余股份触发强制收购要约，在完全收购剩余股份后，芬兰公司将退市。

在安踏发布声明后，Amer Sports 股价周五开盘暴涨逾8%，早盘最多报38.50美元，接近收购价，剩余的溢价空间有待芬兰公司部分股东和当地监管机构对交易的批准。

未达成交易，安踏财团将计行三比融资，包括两笔5年期金额分别为13亿欧元和9亿欧元的融资，以及一笔17亿欧元贷款和3.15亿欧元循环贷款的融资。5年期融资基础利率2.0%，7年期和循环贷款利率为3.75%和3.25%。

交易完成后，JVCo 董事会由1位增至7位，其中安踏占4席，财团另外三方各占1席。

2016年、2017年、2018年1-9月，Amer Sports 税前纯利分别录得1.730y 亿欧元、1.420亿欧元、9,910万欧元，纯利分别1.269亿欧元、9,330万欧元、6,930万欧元。

芬兰公司拥有Salomon 萨洛蒙、Arc’teryx 始祖鸟、Atomic 阿托米克、Suunto 颂拓等多个高端户外、极限运动服饰、鞋履、配件品牌，同时拥有Sports Tracker 这一运动追踪科技公司，与安踏体育的互补性非常之强。

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